1937年2月15日，新年刚刚过去四天，沈阳大街积雪上的烟花鞭炮碎纸厚达数寸。东北的老百姓们以欢乐的心情和对来年的憧憬迎接着这平安的一年。夜幕降临的沈阳城仍然到处灯火阑珊，烟火映空，夜市沸腾，整个城市一片灯火通明。新年的喜悦气氛浓浓地笼罩在整个沈阳、整个东北、整个中国大地上。
深夜十一点多，刚刚参加完沈阳市政府官员举办的新年庆祝宴会的张学良酒足饭饱，当他兴致盎然地返回帅府时，谭海跑来报告道，东北安全部军事情报局局长冷锋已经在书房等待多时了。
听到冷锋的名字，张学良顿时酒醒了三分。作为东北情报机关二号人物的冷锋亲自来找自己肯定是有十分紧要的事情要报告，一丝淡淡的阴霾涌上了张学良的心头，想到这里他连忙加快脚步。
“少帅！新年好。”冷锋见到张学良走进书房，立刻从坐着的椅子上起身，一个一丝不苟的军礼后居然还大出张学良意外地说了句新年祝词。在张学良的印象里，冷锋这种精于玩弄谍战暗算、一天到晚在阴谋诡计中泡过来的人早就应该没有了正常人的七情六欲了。当然此时的事实也差不多，冷锋在说“新年好”三个字的时候整张脸仍然板的像门板，一丝喜气的笑容都没有。
张学良怪怪地看着他，这家伙一身笔挺的靛黑色安全部军服，和此时到处挂着喜气洋洋的大红灯笼、到处张贴着喜气盈盈的对联、粉刷的红艳艳的帅府极为格格不入，整个人简直就像一团从地上冒出来的黑气，在张灯结彩的帅府中显得甚至有一点点不吉利的感觉。“大过年的，这里又没有第三个人，你也就别和我这么客套了。”张学良懒洋洋地坐下去，摸出一根烟，“什么重要事情，说吧。希望你带来的消息别破坏了我过年的心情。”
从冷锋嘴里说出的话让张学良手竟然一哆嗦，“报告少帅，黑月-33从东京来的情报。”
张学良酒意一下子又醒了几分。代号“黑月”系列的东北特工全是东北军情局安插在日本军政高层内的精锐间谍，平时没有重大情报他们一般都是蛰伏不动并极少与东北安全部联系的，而且也只和东北安全部里为数极少的几名高层有单线联系，他们之间相互也不知道身份，只知道自己的编号。这个代号“黑月-33”的东北间谍现在突然发来情报，那百分之百是有极其重要的事情发生了。
“快拿给我看看！”张学良心一下子揪了起来。冷锋脸上仍然不动声色，递上一份标着“绝密”二字和黑色战斧图徽的文件。
张学良连忙打开，只扫了几眼便瞳孔放大，酒意顿时全无，额头上竟然微微冒出了冷汗。“天哪…战争又要来了…”张学良呐呐道。他用微微颤抖的手点烟时候才发现自己失神下居然把香烟头尾颠倒了叼在嘴里。半晌，张学良低低道：“可信度有多少？”
“百分之九十五以上。”冷锋的话和他的表情一样冷冰冰，“另外黑月-17和黑月-45也陆续发来了佐证可以证明此事。黑月-45目前处境十分危险，可能已经暴露了，他正在尽力把日本人对他的怀疑转移到日本人内部去。”
张学良点起烟，坐立不安地在书房内来回走动。深深吸了几口烟后道：“我现在立刻以我个人的名义写一份信给蒋介石，你立刻把我的亲笔信和这份绝密情报原封不动交给军统和中统在北平的人，让他们把这个情报火速递呈给南京。”张学良叹口气，“都是中国人，希望老蒋早做准备呀…”
北平和天津，都是掌握在张学良手里的中国北方大城市，北平是东北的文化中心之一，而天津则是东北的经济中心之一，两地同时也是各方谍报机构眼中的香馍馍。尤其北平，由于得天独厚的地理条件和历史因素，而成为军统、中统、晋系、鲁系和东北的暗战交汇场，这早就是南京和沈阳心照不宣的事情了。东北安全部的一些可以和南京共享的情报也大都从这里交给南京情报机构。同时这里还是各方特工尸体的互相移交点，各方情报组织在黑暗中进行你死我活的斗争，然后又用手中对自己已经毫无用处的敌方人员的尸体在这里交换己方遇害特工，构成了世界谍战上的奇特场面。
上海，世界远东地区的金融中心和国际大都市。这座“东方巴黎”无论对中国人还是众多东西方外国人都有着太强的诱惑力，它像一颗美丽的明珠镶嵌在长江三角洲的淞沪平原上。富丽堂皇的大饭店、气势不凡的各国银行商厦、风格各异的剧院歌舞厅、租借内一座座充满异国情调的小洋楼以及黄浦江港口内停泊的一艘艘装上卸下的商船，都在证明着这座中国最大的经济和金融中心无可匹敌的霸主地位。白天上海大街上车水马龙，形形色色的人来回奔忙。夜幕降临，整个上海霓虹灯闪烁，照耀的黄浦江如白昼一般，国民政府军界政界要员、商贾巨富、上流社会的阔太太大小姐们夜夜笙歌的生活给上海披上了一层异域繁华的风采。它以东方巴黎的迷人情调闻名于世，吸引了来自世界的无数冒险家和军人政客。
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